Здоровье плюс справка для налоговой

Справки об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговый орган РФ

13.12.2018

Справки об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговый орган РФ

Для получения «Справки об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговый орган РФ» Приложение № 1 Утверждено приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 г № 289/БГ-3-04/256

1. Пациенту необходимо написать заявление в кассу структурных подразделений МБУЗ КДЦ «Здоровье» или на электронную почту учреждения: kdc@center-zdorovie.ru по форме «Прошу предоставить справку об оплате медицинских услуг для предъявления в налоговый орган РФ» с указанием:

• ФИО
• ИНН (копия)
• Контактный № телефона. Копия договора и кассового чека (обязательно).

1. Получить справку и расписаться в корешке справки необходимо лицу, оплатившему услугу (лично).
2. Получить справку можно только в структурном подразделении, где производилась оплата, при себе иметь паспорт или документ удостоверяющий личность.
3. Срок изготовление справки от 5 до10 дней.

Обращаем Ваше внимание на то, что: лекарственные препараты, медицинские услуги, в том числе методы профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, медицинские изделия, упомянутые на данном сайте – могут иметь противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом!

Источник

Многопрофильный медицинский центр «Здоровье Плюс»

Пациентам

Как вернуть НДФЛ?

При обращении за платной медицинской помощью налогоплательщики РФ имеют право на получение социального налогового вычета. Заявив такой вычет в налоговые органы РФ налогоплательщик может вернуть 13% от суммы произведенных расходов за оказанные ему медицинские услуги. Перечень медицинских услуг, по которым предоставляется вычет, утвержден Постановлением Правительства РФ от 19.03.2001 № 201.

Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ, если вы делаете что-то полезное для государства.

Неработающие пенсионеры, студенты и женщины в декретном отпуске таких доходов не имеют, НДФЛ не платят, поэтому конкретно на этот вычет не претендуют. То есть социальный налоговый вычет могут вернуть лишь те граждане РФ, который получили в текущем году доходы, облагаемые по ставке НДФЛ(13%).

Какие расходы учитываются:

1. Расходы за услуги по своему лечению, предоставленные им медицинскими учреждениями РФ.
2. Расходы за услуги по лечению супруга (супруги), своих родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет в медицинских учреждениях РФ.
3. Расходы в виде страховых взносов, уплаченных страховым организациям по договорам добровольного личного страхования налогоплательщика, страхования супруга (супруги), родителей и (или) своих детей в возрасте до 18 лет.

Обратите внимание, что заявить налоговый вычет гражданин РФ может только в том случае, если лично оплатил расходы. Вычеты не предоставляются, если указанные расходы за него оплатил работодатель.

Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше вы потратили, тем больше вам вернут. Но максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета на лечение, — 120 000 Р. Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см. п. 2 ст. 219 НКРФ). Однако, в случае осуществления расходов на оплату дорогостоящих медицинских услуг, с перечнем которых также можно ознакомиться в Постановлении Правительства РФ от 19.03.2001 № 201, сумма вычета ничем не ограничивается, а представляется он в сумме всех понесенных расходов.

На кого оформлен договор на лечение — значения не имеет. Но платежный документ должен быть оформлен на того, кто будет получать вычет.
Чтобы получить деньги, нужно:

• Собрать подтверждения, что вы лечились и платили: договоры, чеки и справки из Многопрофильного медицинского центра «Здоровье Плюс». Администраторы медицинского центра «Здоровье Плюс» вам дадут договор и чек. Сохраните эти документы: только они подтверждают факт оплаты лечения. Прикрепите чек к договору скрепкой или степлером.
• Подойдите к администраторам респешн попросите оформить справку об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной Приказом Минздрава РФ и МНС РФ от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256, выданную медицинским учреждением, оказавшим услугу для налоговой. Предъявите паспорт, ИНН, договор с Многопрофильным медицинским центром «Здоровье Плюс», все чеки. Если вы оформляете вычет за лечение родственников, вместе с документами принесите свидетельство о браке или свидетельство о рождении и попросите оформить справку на ваше имя.
• Желательно также приложить копию лицензии медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, а также справку по форме 2-НДФЛ за соответствующий год, которая выдается по месту работы. На основании этой справки в декларации заполняются данные о полученном по месту работы доходе и удержанном налоге.
• Потом нужно заполнить декларацию 3-НДФЛ на сайте налоговой инспекции и отправить вместе с отсканированными документами на проверку.
• После того как декларацию одобрят, надо написать заявление на возврат денег. По закону через месяц после подачи заявления налоговая должна перечислить деньги на ваш счет. На лиц, представляющих декларации с целью получения налоговых вычетов, предельный срок подачи декларации – 30 апреля не распространяется. То есть представить декларацию в связи с получением налоговых вычетов налогоплательщик может в любое время в течение года.

Источник

Как вернуть деньги за лечение

Инструкция для тех, кто лечился в платной клинике

Этот материал обновлен 10.03.2021

Я ненавижу лечиться в государственных поликлиниках.

Мне проще заплатить, чем стоять в очередях к уставшей бабушке-врачу. Поэтому при любом заболевании я иду в платную клинику.

В 2015 году я потратила 18 800 Р на диагностику, консультации и процедуры. В 2016 году я оформила налоговый вычет на лечение и вернула 2500 Р . Расскажу, как сделать так же.

Вычет за лечение — это когда вам возвращают часть уплаченного вами подоходного налога. Если вы потратили до 120 000 Р в год на лечение, государство готово освободить эти расходы от НДФЛ и вернуть с них 13% — это 15 600 Р . Этот лимит общий для затрат на медицинские услуги и образование. Для дорогостоящего лечения лимита нет: 13% возвращают от всей суммы, которую потратили.

Что вы узнаете

Что такое налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет — это деньги, которые государство возвращает вам из уплаченного вами же НДФЛ, если вы делаете что-то полезное для государства. Бывают налоговые вычеты за покупку квартиры и обучение. Сегодня поговорим о вычете за платные медицинские услуги.

Под медицинскими услугами налоговый кодекс подразумевает прием у врача, диагностику, медицинскую экспертизу, сдачу анализов, госпитализацию, лечение в дневном стационаре, стоматологию, протезирование. В список попадает все, с чем обычно сталкивается заболевший человек. Там же упоминается паллиативная помощь на дому и ЭКО с помощью донорства и суррогатного материнства.

Операции, в том числе пластические, относятся к категории дорогостоящего лечения. За них получают другой вычет, но об этом в следующий раз.

Вычет также можно получить за добровольную медицинскую страховку, если вы сами оплатили полис. Если его оплатил работодатель, то вычет не сделают.

Размер вычета зависит от стоимости лечения: чем больше вы потратили, тем больше вам вернут. Но максимальная стоимость лечения, которая учитывается при расчете вычета на лечение, — 120 000 Р . Это общий лимит почти для всех социальных вычетов, в частности по расходам на лечение и обучение (см. п. 2 ст. 219 НК РФ). Даже если вы заплатили в больнице миллион, вы получите вычет будто заплатили 120 тысяч.

Источник

Здоровье плюс справка для налоговой

Оформить налоговый вычет можно, если вы расходовали средства:

• на детей (подопечных) в возрасте до 18 лет;

• на супруга (супругу).

При этом платежные документы в любом случае должны быть оформлены на ваше имя.

Для получения вычета по расходам на медицину действует стандартный срок давности — оформить его можно в течение трех лет с того момента, как вы понесли расходы.

Оформить вычет по расходам на медицинские услуги вы сможете, только если медицинская организация, в которую вы обращались, находится в России и у нее есть соответствующая лицензия.

Каков размер налогового вычета по расходам на медицину?

В большинстве случаев размер налогового вычета по расходам на медицину — 120 000 рублей. То есть вам вернется 13% от этой суммы . При этом вычет по расходам на медицину суммируется с другими социальными налоговыми выяетами , и 120 000 рублей будет максимальной суммой для всех социальных налоговых вычетов, которые вы сможете заявить за год (кроме вычета по расходам на благотворительность и образование детей).

Исключение составляет налоговый вычет по расходам на дорогостоящее лечение . По дорогостоящим видам лечения социальный вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов (

вам вернется 13% от той суммы, что вы потратили) и не суммируется с остальными социальными налоговыми вычетами.

Какие документы нужны для оформления вычета?

• справка о суммах начисленных и удержанных налогов за год, в котором вы оплачивали медицинские услуги, по форме 2-НДФЛ (запрашивается у работодателя).

Если вы оплачивали медицинские услуги:

• копия договора на оказание медицинских услуг, если договор заключался;
• копия лицензии медицинской организации или индивидуального предпринимателя, если в договоре отсутствуют ее реквизиты;
• оригинал справки об оплате медицинских услуг.

Если вы оплачивали лекарства:

• оригинал рецептурного бланка со штампом «Для налоговых органов Российской Федерации, ИНН налогоплательщика»;
• копия документа, подтверждающего степень родства, например свидетельства о рождении (если медицинские услуги или лекарственные препараты оплачены налогоплательщиком для родителей или детей);
• копии документов, подтверждающих оплату медикаментов (например, чеков).

Если вы оплачивали медицинское страхование:

• копия договора добровольного личного страхования (страхового полиса), предусматривающего оплату исключительно медицинских услуг;
• копии платежных документов, подтверждающих уплату страховых взносов (кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, банковских выписок и тому подобное);
• копии документов, подтверждающих отношение (родство) к вам лиц, за которых вы оплачиваете страховые взносы (например, копии свидетельства о браке, свидетельства о рождении, документа, подтверждающего опеку или попечительство, — в зависимости от того, чья страховка оплачена);
• копии документов, подтверждающих возраст детей, если соответствующие страховые взносы уплачены за детей (например, свидетельств о рождении).

Источник

Справка 2НДФЛ

Если Вы собираетесь получить налоговый вычет за платное лечение, Вам необходимо подготовить пакет документов. Для возврата налога за медицинские услуги подается справка об оплате медицинских услуг. Справка для налоговой инспекции об оплате медицинских услуг (образец, форма, бланк) утверждена Приказом Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256. Решением Верховного Суда РФ от 12 октября 2011 г. № ГКПИ11-1422 настоящий приказ признан непротиворечащим действующему законодательству. Справка для налогового вычета за медицинские услуги выдается организациями, имеющими лицензии на осуществление медицинской деятельности, выданные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Поэтому вычет на лечение за границей получить невозможно (см. Письмо Минфина России от 08.04.2014 № 03-04-РЗ/15804). Вместе с медицинской справкой для налогового вычета выдают копию лицензии, заверенную печатью и подписью должностного лица. Справка об оказании медицинских услуг подтверждает фактические расходы налогоплательщика на лечение. Т.е. справка подтверждает, что именно налогоплательщик (тот, кто получает налоговый вычет за лечение) потратил деньги на оплату своего лечения (лечение супруга, родителя или ребенка) в данном медицинском учреждении. Образец заполнения справки представлен на сайте. Оформление и выдачу справки об оказании медицинских услуг для налоговой осуществляет Клиника, оказавшая платные медицинские услуги, выдача справка производится бесплатно.

Порядок выдачи справки

Необходимо обратиться в Клинику, где сам налогоплательщик (или его супруг, ребенок, родитель) проходил лечение. Лечебной организации могут понадобиться документы (см. ниже) или данные из них для заполнения и выдачи справки для налоговой об оплате медицинских услуг. Запросить оформление справки можно лично (посетив клинику) или другим возможным способом, доступным в Вашем случае и приемлемым для Клиники (по телефону и т.д.).

Обращаем Ваше внимание, что для предоставления СОЦИАЛЬНОГО ВЫЧЕТА Вы можете заказать справки об оплате медицинских услуг, написав письмо на электронную почту: ndfl@zdorovie7i.ru

В письме необходимо указать:

• ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО
• ДАТА РОЖДЕНИЯ
• ИНН
• КОНТАКТНЫЙ НОМЕР ТЕЛЕФОНА
• ГОД ПОЛУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ
• ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА УКАЖИТЕ ЦЕНТР ПОЛУЧЕНИЯ СПРАВКИ
• Дата готовности справки будет отправлена Вам на почту

Если Вы потеряли все чеки (один или несколько) за медицинские услуги или они, предположим, выцвели, то право получить вычет у Вас сохраняется. Документом, подтверждающим факт оплаты лечения, будет справка об оказании медицинских услуг. Согласно Инструкции по учету, хранению и заполнению справки об оплате медицинских услуг для представления в налоговые органы РФ (утвержденной вышеуказанным Приказом) справка «выдается после оплаты медицинской услуги и при наличии документов, подтверждающих произведенные расходы». Это может быть кассовый чек (приходный ордер или иной документ, подтверждающий внесение денежных средств). Если чеков нет, для подтверждения расходов можно предоставить договор на лечение, акт об оказании услуг, другую медицинскую документацию. Кроме того, информацию об оплате медицинское учреждение может получить из своих баз данных и учетных документов.

Следует знать, что «первичные учетные документы и приложения к ним, зафиксировавшие факт совершения хозяйственной операции и явившиеся основанием для бухгалтерских записей» должны храниться в организации 5 лет (п. 362 Перечня типовых управленческих архивных документов, утвержденного приказом Минкультуры России от 25 августа 2010 г. № 558). В том случае, если оплата лечения происходила по безналу (карточкой, банковским переводом), справку выдать Вам также выдадут (Решение Верховного Суда РФ от 23 мая 2012 г. N АКПИ12-487). Вычет за лечение можно осуществить за последние три года. Соответственно справки для налогового вычета за медицинские услуги можно будет получить за этот период. Необходимо знать, что налоговым периодом признается календарный год (ст. 216 НК РФ), т.е. за каждый год необходимо подготовить отдельный пакет документов.

Для получения налогового вычета на лечение необходимо предоставить оригинал справки об оплате медицинских услуг. Поэтому за каждый год выдается отдельная справка для налоговой об оплате медицинских услуг, а не одна (общая) за несколько лет. Если этого не сделать, невозможно будет определить, какая сумма относится к каждому году. Клиника имеет право выдать отдельную справку по каждой оплате (каждому чеку) и указать одну дату оплаты – по чеку. Но если чеков много, то учреждение может выдать одну медицинскую справку для налоговой с указанием итоговой суммы за год, в поле «дата оплаты» указать все даты по чекам. Как уже было сказано выше, главное, чтобы в одной справке проходили суммы за отдельный год, а не за несколько. Справку об оказании медицинских услуг для налоговой можно получить после оплаты лечения (Приложение № 2 к Приказу № 289/БГ-3-04/256). Обычно документы для налогового вычета начинают собирать после окончания года, в котором было оплачено лечение. Тогда же стоит обратиться в клинику за оформлением и выдачей справки об оплате мед услуг. Но сделать это можно не дожидаясь окончания года, в котором прошла оплата медицинских услуг, если Вы точно уверены, что в этой медицинской организации в текущем году Вы больше никакого лечения оплачивать не будете. Обратиться в лечебную организацию за получением справки можно в течение трех лет после окончания года, в котором у Вас были расходы на лечение. В том случае, если лечение по одному договору оплачивается по частям (аванс в одном году, а остальная часть в следующем), по предоплате, то Вам выдадут как минимум две справки об оплате медицинских услуг (за каждый год отдельная). Вторая справка, естественно, выдается после оплаты в следующем году или позже. Чтобы получить первую справку (на аванс, предоплату) дожидаться окончательной оплаты по договору в следующем году необязательно, но при этом медицинская услуга должна быть предоставлена. Необходимо также знать, что вычет на лечение на другой период не переносится. Срок годности справки составляет 3 года после года оплаты медицинских услуг. После того как Вы отдали в лечебное учреждение документы для оформления справки, необходимо узнать, через сколько дней можно будет ее забрать. Дело в том, что срок предоставления справки не установлен законодательно. Обычно он составляет от нескольких дней до нескольких недель. Если Вам долго не выдают справку для вычета за медицинские услуги без уважительной причины, Вы можете обратиться к руководителю организации.

Документы, необходимые для получения справки об оплате медицинских услуг

Для оформления справки об оплате медицинских услуг по форме 289/бг-3-04/256 необходимы документы:

• копия ИНН;
• копии или оригиналы чеков. Если копий у Вас нет, в клинике сделают ксерокопии. Если чеки не сохранились, справку выдадут без них;
• копия договора на медицинские услуги (по запросу);
• копию паспорта.

Если налоговый вычет планируется получить за родственников(при оплате их лечения налогоплательщиком):

• свидетельство о браке (если налогоплательщик и пациент супруги);
• свидетельство о рождении ребенка (если налогоплательщик родитель, а пациент — ребенок до 18 лет);
• свидетельство о рождении налогоплательщика (если пациент родитель).
• Налогоплательщик (тот, кто оплатил лечение и будет получать вычет) и пациент (тот, кто получал медицинские услуги) могут различаться.

Справка выдается налогоплательщику, для получения налогового вычета:

• за его собственное лечение,
• лечение мужа/жены (также можно распределить вычет между супругами),
• лечение матери/отца,
• лечение сына/дочери.

Если налогоплательщик и пациент одно лицо, в строке, где указывается, кому оказаны услуги, ставится прочерк. Если налогоплательщик оплатил лечение одному из вышеуказанных родственников, то в справке указывается, кому были оказаны услуги. Необходимо указать на чье имя необходимо оформить справку (кого указать в качестве налогоплательщика).

Источник