9 месяцев 2019 года: биологически активные добавки
Летом и в начале осени на рынке БАД произошел заметный подъём. Причем он был связан с возобновлением роста рынка в упаковках. Зимой и весной положительную динамику в стоимостном выражении обеспечивал только ценовой фактор. Согласно данным Ежемесячного розничного аудита фармацевтического рынка России, проводимого компанией DSM Group (АО «Группа ДСМ»), в январе-сентябре 2019 года ёмкость коммерческого рынка биодобавок составила 234,3 млн упаковок стоимостью 44,3 млрд рублей. Относительно первых 9 месяцев 2018 года объём реализации вырос на 12,0% в стоимостном выражении, однако в натуральном объёме продажи сократились на 2,7%.
Динамика продаж БАД в 2018-2019 гг., млн руб.
Третий квартал оказался наиболее удачным для рынка биодобавок за счёт заметного роста спроса, а также влияния ценовых факторов. При анализе ежемесячной динамики объёма реализации пищевых добавок можно отметить, что наибольший прирост продаж пришёлся на сентябрь (+33,0% в руб. и +21,6% в упак.). При этом в марте рынок упал на 2,8% в рублях и на 21,0% в упаковках относительно аналогичного месяца прошлого года.
Динамика продаж БАД в 2018-2019 гг., млн упак.
Цены и ценовая структура
В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 189,1 рублей (розничная цена), что на 15,1% дороже, чем годом ранее.
Относительно первых девяти месяцев 2018 года максимальный рост продаж был отмечен у «высокого» ценового сегмента (+30,4% в руб., +28,4% в упак.). В результате структура рынка БАД по ценовым сегментам изменилась в пользу биодобавок с ценой свыше 500 руб. — удельный вес данной ценовой категории вырос на 6,4% в стоимостном выражении и на 2,4% в натуральном эквиваленте. Поэтому дорогостоящие добавки к пище принесли аптекам наибольшую выручку (45,7% в руб.). Также заметную долю (40,2%) занимают препараты из ценового сегмента «от 150 до 500 руб.». Однако самыми востребованными у потребителей на рынке по-прежнему остаются дешёвые БАД. На долю средств со стоимостью менее 50 рублей по итогам первых 9 месяцев текущего года приходится 43,6% проданных добавок в упаковках. Из-за низкой стоимости в рублях их вес не превышает 5%.
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД
На рынке биологически активных добавок преобладают средства российского производства. Отечественные БАД занимают 54,7% стоимостного и 82,4% натурального объёма продаж. В упаковках структура рынка изменилась в пользу российских биодобавок (+0,9%). При этом отмечается снижение активности как у отечественных производителей добавок к пище (-1,6%), так и среди зарубежных – на 7,2%. В рублёвом эквиваленте за счёт более существенного роста средневзвешенной цены (+24,3% против +11,2%) доля импортных БАД выросла на 1,3%. При рассмотрении абсолютных показателей объём реализации вырос и у зарубежных компаний – на 15,4%, и у российских – на 9,4%.
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в январе-сентябре 2019 года составила 125,6 руб., что приблизительно в 4 раза ниже стоимости упаковки импортного средствам (486,1 руб./упак.).
Рейтинг продаж по разделам классификатора БАД
БАД продвигаются производителями как добавки к пище для профилактики различных заболеваний. Использовать существующий официальный классификатор для оценки рынка БАД не совсем целесообразно, так как многие БАД, применяемые для профилактики одних и тех же патологий, находятся в разных разделах классификатора (например, средства, улучшающие зрение). Поэтому аналитики компании DSM Group разработали классификатор БАД, который более точно отражает реалии современного рынка пищевых добавок. Классификатор БАД содержит 17 разделов, большинство из которых имеют 2-й подуровень, а некоторые разделы – 3-й.
Источник
DSM Group: аптечный рынок БАД падает
Аптечный рынок биологически активных добавок, еще недавно так успешно развивающийся, впервые за последние несколько лет продемонстрировал падение объема реализации. К такому выводу пришли аналитики DSM Group.
По их данным, в 2018 г. розничный объем продаж БАД составил 326 млн упаковок на сумму порядка 53,4 млрд руб. (в розничных ценах). За год рынок БАД сократился на 0,6% в рублях и на 8,4% в упаковках. Помимо сезонных колебаний и снижения реальных доходов россиян, огромную роль в падении аптечных продаж добавок к пище сыграло ужесточение регулирования рекламы и разрешение продажи БАД в любых розничных точках. Среди причин также можно назвать и пристальное внимание проверяющих органов к некоторым группам БАД, которое привело к изменению структуры потребления.
Цены и ценовая структура
В среднем одна упаковка БАД обошлась потребителю в 164 руб. (розничная цена), что на 8,4% дороже, чем в прошлом году.
Наиболее востребованной на рынке остается ценовая категория «до 50 руб.». На долю этого сегмента приходится около 47,2% проданных БАД в натуральном эквиваленте (ценовая структура приведена на основе розничных цен). При этом аналитики отмечают, что из-за низкой цены доля дешевого сегмента в стоимостном выражении не превышает 7%. «Гематоген» и «Аскорбиновая кислота» составляют половину объема продаж в упаковках сегмента с ценой «до 50 руб.».
Наибольшую выручку аптекам приносят БАД из ценовой категории «от 150 до 500 руб.», удельный вес этого сегмента составляет 43,4%. Также заметную долю (39,8%) занимают дорогие препараты. За год структура рынка БАД изменилась в пользу высокого ценового сегмента «свыше 500 руб.», который единственный показал прирост объема реализации: +11,9% в руб. и +10,0% в упаковках.
Соотношение импортных и отечественных продаж БАД
В отличие от рынка лекарств на рынке биологически активных добавок превалируют средства отечественного производства. Российские БАД занимают 56,5% стоимостного и 81,8% натурального объема продаж. В результате разнонаправленной динамики отечественных (-1,9%) и зарубежных добавок (+1,1%) удельный вес российских компаний за год снизился в денежном эквиваленте. В натуральном выражении структура рынка изменилась в пользу отечественных БАД, однако отмечается снижение активности как отечественных производителей биодобавок (-7,6%), так и импортных (-11,7%).
Средняя стоимость упаковки отечественного препарата в 2018 г. составила 113 руб. (+6,1% к 2017 г.), что приблизительно в 3,5 раза ниже стоимости упаковки импортного средства. В этот же период стоимость упаковки БАД иностранного производства в среднем составляла 391 руб. – средневзвешенная цена выросла на 14,5%.
Наиболее востребованными на рынке являются универсальные добавки, которые аналитики относят к группе «БАД, действующие на организм в целом» (доля 30,0%).
ТОР-20 брендов БАД, лидирующих по объему продаж
В 2018 г. на аптечных полках было представлено 2 715 различных наименований БАД от 967 производителей, за год на рынке появилось 311 новых позиций.
В рейтинге ТОП-20 брендов, лидирующих по стоимостным объемам продаж, можно отметить ряд существенных изменений. Лидером рынка, как и в прошлом году, стала линейка витаминных комплексов Solgar, действующих на организм в целом и на отдельные системы (доля 4,7%). На втором месте в рейтинге за 2018 г. оказался бренд «Доппельгерц» (удельный вес 3,2%). Третью строчку занял БАД со слабительным эффектом «Фитолакс» производителя «Эвалар» с долей 3,1%. Аналитики отмечают, что компания «Эвалар» – самая представленная в рейтинге: 5 брендов из ТОП-20 занимают суммарную долю 9,5%.
Рейтинг
Изменение
Бренд
Стоимостный объем, млн руб.
Прирост стоимостного объема, %
Источник
Рынок БАД в России — 2020. Показатели и прогнозы
Маркетинговое исследование `Рынок БАД в России — 2020. Показатели и прогнозы` содержит комплексный анализ российского рынка БАД и прогноз развития рынка до 2029 года по негативному, инерционному и инновационному сценарию.
Период исследования:
2017-2019 гг., 2020-2029 гг. (прогноз)
Задачи исследования:
— Расчет объема потребления и ключевых показателей рынка
— Анализ производства БАД
— Составление рейтинга производителей
— Анализ импорта и экспорта
— Формирование прогноза развития рынка
В разделе `Ведущие производители` рассмотрены компании:
ЗАО `ЭВАЛАР`, АО `ОТИСИФАРМ`, АО `АКВИОН`, АО `НИЖФАРМ`, АО `ФП `ОБОЛЕНСКОЕ`, ПАО `ДИОД`, АО `МИРАКСБИОФАРМА`, АО `САНОФИ РОССИЯ`, ООО `АРНЕБИЯ`, ЗАО `АЛТАЙВИТАМИНЫ`, ООО `ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ`, ООО `АРТЛАЙФ`, ОАО `МАРБИОФАРМ`, АО `ВЕРТЕКС`, ОАО `ФАРМСТАНДАРТ-УФАВИТА`, ООО `ЮНИФАРМ`, ООО `ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ`, ООО `ВТФ`, ООО `ХБО ПРИ РАН `ВИТА`, ООО НПФ `АЛТАЙСКИЙ БУКЕТ`
В разделе `Импорт` рассмотрены зарубежные поставщики:
TAKEDA AUSTRIA GMBH, SOLGAR INC, ACCESS BUSINESS GROUP INTERNATIONAL LLC, UNIPHARM LABORATORIES LTD, BAYER CONSUMER CARE AG, ORIFLAME COSMETICS GLOBAL S.A., HERBALIFE INTERNATIONAL LUXEMBOURG S.A.R.L., QUEISSER PHARMA GMBH & CO. KG, P & G HEALTH AUSTRIA GMBH & CO. OG, GLANBIA NUTRITIONALS (IRELAND) LTD, VALEANT SP. Z.O.O.SP.J., MERCK KGAA & CO. WERK SPITTAL, ADM PROTEXIN LTD, DSM NUTRITIONAL PRODUCTS EUROPE LTD, EGIS PHARMACEUTICALS PLC, DELTA MEDICAL PROMOTIONS AG, VITABIOTICS LTD, PHARMALOGIC LTD, ORION CORP, BIOMEDICAL RESEARCH LABORATORIES LLC
В разделе `Экспорт` рассмотрены российские экспортеры:
ООО `ФИНСИБ СД`, ООО `ХЕНДЭЛЬ`, ЗАО `ЭВАЛАР`, ООО `БЕСТ-ФАРМ`, ООО `ИНТЕРЛЕК`, ООО `БУКАЕВ.РУ`, ООО `ГЛОБАЛ ХЭЛФКЕАР`, ООО `ГАРМОНИЯ`, ООО `НПО `БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ`, ООО `КДК `ФИОРА`, ООО `КОРПОРАЦИЯ `НОВАЯ ЭРА`, ООО `ДЖИ ПИ ТРЕЙД`, АО `НИЖФАРМ`, ООО `ТРАВЫ БАЙКАЛА`, ООО `ИНТЕГРАЛ`, ООО `ГРУППА КОМПАНИЙ `СИБЛАРЕКС`, ООО `НАНОФАРМ`, АО `БАЙЕР`, ООО `ФАРМА `ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ`, АО `АВВА РУС`
Выдержки из исследования:
— Российский рынок БАД в последние годы показывает положительный тренд.
— В структуре рынка БАД в 2019 г. внутреннее производство превышало объем импортных поставок в 1 раз, а сальдо , а сальдо торгового баланса было отрицательное и составляло 7,5 тыс.т.
— Больше всего на производстве продукции заработали такие игроки как ЗАО `ЭВАЛАР`, АО `ОТИСИФАРМ`, АО `АКВИОН`.
— Лучшие производственные показатели демонстрирует Сибирский ФО с объемом выпуска продукции, составляющим 4,2 тыс.т продукции.
— Лидером по импортным поставкам в 2019 г. является США (более 27%), ведущий поставщик БАД — TAKEDA AUSTRIA GMBH (2,9%).
— Большую часть продукции российских экспортеров покупает Таджикистан (более 20%), крупнейший покупатель — SIBIRSKOE ZDOROV`E LLC (9,1%).
Данные игроков ВЭД:
Также в исследовании представлена информация об участниках ВЭД с объемами поставок:
— Рейтинг крупнейших российских импортеров и зарубежных поставщиков
— Рейтинг ведущих российских экспортеров и зарубежных покупателей
Единицы измерения:
Количественные показатели в отчете рассчитаны в тоннах, стоимостные — в долларах и рублях
География исследования:
РФ, федеральные округа и регионы РФ, страны мира
Источник
Как потребители меняют индустрию биологически активных добавок
В Советском Союзе биологически активных добавок (БАД) не было – термин придумали всего 25 лет назад в Институте питания Российской академии медицинских наук (ныне ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи). Сейчас правильное питание и прием БАДов стали мейнстримом, а производство БАДов превратилось в индустрию с многомиллиардным оборотом. 2020 год стал для отрасли особым: из-за пандемии коронавируса своим здоровьем заинтересовались даже те, кого прежде эти вопросы не беспокоили. Вот главные тренды.
Тренд 1
БАД – часть здорового образа жизни
Согласно опросу New Hope Network NEXT Data & Insights от апреля 2020 г., 33% потребителей, опрошенных в США, сказали, что прием БАДов и витаминов для них стал важнее, чем это было год назад.
Мировой лидер по спросу на БАДы – Япония, там их употребляет 90% населения, на 2-м месте – Индия с 75% населения. В России БАДы употребляет 15% населения, но регулярно – только 3%, пишет со ссылкой на открытые источники DSM Group в презентации, посвященной итогам продаж БАДов за девять месяцев 2020 г. DSM изучает только продажи в аптеках, они хоть и основной канал продаж БАДов, но далеко не единственный: не менее трети приходится на других ритейлеров, а также прямые продажи, следует из данных DSM Group.
Прием БАДов становится частью здорового образа жизни (ЗОЖ): четверо из пяти потребителей БАДов считают важным вести ЗОЖ, указывает DSM. Почти половина потребителей покупают витамины для поддержания здоровья, 41% готовы переплатить за натуральные продукты для ЗОЖа. Отношение потребителей к БАДам меняется: их больше не воспринимают как чудо-средство от всех болезней, теперь они источник микроэлементов, витаминов и средство для общего укрепления организма, говорит гендиректор DSM Group Сергей Шуляк.
После длительного снижения доля БАДов в аптечных продажах наконец начала расти: по итогам девяти месяцев она превысила 26% от продаж парафармацевтической продукции.
В целом же продажи БАДов в аптеках второй год подряд демонстрируют сумасшедшую динамику: по итогам 2019 г. в деньгах они прибавили 20% (до 65 млрд руб.) – такого не было последние восемь лет, следует из данных DSM Group. Уже по итогам девяти месяцев 2020 г. в аптеках продано БАДов на 54 млрд руб. – это на 18% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Самые активные потребители добавок – жители Москвы, три области на Дальнем Востоке – Магаданская, Камчатка и Сахалин, а также Санкт-Петербург.
В этом году на рынке происходит фантастика, говорит Шуляк: 2020 год сломал всю традиционную сезонность на рынке БАДов. Если обычно пик спроса приходится на осень и зиму (период заболеваний), то в этом году был сумасшедший спрос весной, на старте эпидемии коронавируса, объясняет он. Но как потребители поведут себя в оставшиеся два месяца года, Шуляк предсказать не берется.
Тренд 2
Молодые и богатые делают кассу
Потребители БАДов молодеют, уверяют все опрошенные «Ведомости&» эксперты. Сейчас модно вести ЗОЖ и молодые следуют моде, покупая витамины и микроэлементы, называет одну из причин Лариса Прокопьева, соосновательница крупнейшего по доле рынка производителя БАДов «Эвалар».
Миллениалы и поколение Z больше, чем беби-бумеры, заботятся о своем здоровье. «Это часть той культуры Instagram, в которой мы живем», – говорит Уоррен Акерман, аналитик Barclays, в интервью Financial Times. В эпоху гаджетов и тотального увлечения социальными сетями модно вести ЗОЖ, рассказывал в интервью «Ведомости&» Николай Прянишников, гендиректор «Русской фитнес группы» и сети World Class.
Изменение аудитории влияет на все – от предпочитаемого ассортимента и форм БАДов до способов продвижения.
Хотя основные расходы производителей на продвижение по-прежнему приходятся на торговых и медицинских представителей, а также на телевизионную рекламу, растет значимость новых каналов продвижения, рассказывает менеджер по маркетингу компании Ipsos в России Шамиль Ахметзянов. Поколение Z – первое поколение, рожденное в цифровую эпоху: оно живет, учится, общается, покупает в сети. Это «поколение с кнопкой на пальце», когда-то охарактеризовал его «Сбер», пишет Высшая школа экономики в работе, посвященной мифам о поколении Z.
В интернете рекламу препаратов (к ним компания относит и витамины) за последние три месяца видели четверть респондентов компании Ipsos, большинство – в поисковиках, соцсетях и YouTube. Причем четверть видевших заметили рекомендации блогеров.
Заметные амбассадоры БАДов – блогеры, активно пропагандирующие ЗОЖ (критерий заметности – это и число подписчиков, и вовлеченность аудитории, и другие факторы), говорит Марина Яровикова, директор коммуникационного агентства ASV-Media. Яровикова приводит примеры: в мире к числу блогеров, ведущих ЗОЖ, можно отнести Гвинет Пэлтроу и Ким Кардашьян, в России – телеведущих Марику и Анфису Чехову, медиаменеджера Тину Канделаки, певиц Валерию и Сашу Звереву, а также актрису Эвелину Бледанс. Стоимость интеграций (нативной рекламы) в блогах инфлюэнсеров зависит от количества подписчиков, коэффициента вовлеченности аудитории, говорит Яровикова: разброс цен в российском сегменте – от 100 000 до 0,5 млн руб.
А вот что заметили аналитики DSM Group. Несмотря на ошеломляющий рост российского рынка БАДов в рублях, количество проданных упаковок БАДов в аптеках стагнирует – или даже немного снижается – третий год подряд. Почему? Несмотря на общее ухудшение экономической ситуации, потребители стали покупать больше дорогих БАДов, одна упаковка которых стоит дороже 500 руб. Их продажи за первые девять месяцев 2020 г. выросли на 50,3%, а тех, что дешевле 50 руб., – всего на 3,9%. Это вызвано не ростом цен, а именно смещением потребления в сторону более дорогих добавок: инфляция в этом сегменте едва превысила 4%, а наценка даже снизилась – с 36 до 33%.
Дорогие препараты – это зачастую витаминные комплексы – как раз и покупает молодая платежеспособная аудитория, которая сейчас основной потребитель БАДов, говорит Шуляк.
Меняются и каналы продаж. В 2020 г. продажи БАДов онлайн вырастут на 61,4%, при том что в 2019 г. показатель составил всего 7,1%, говорится в исследовании Supplement Business Report, которое публикует Nutrition Business Journal. Впрочем, речь идет об американском рынке.
В России взрывного роста не произошло, хотя интернет-продажи тоже отъедают долю у традиционных офлайновых игроков – аптек, но пока не такими темпами. У «Эвалара», например, доля онлайна в 2020 г. выросла с 5 до 10% в структуре продаж, говорит Прокопьева. Почти 40% респондентов ВЦИОМа хоть раз за последний год покупали БАДы онлайн (опрос в конце апреля 1105 человек). Отчасти это связано с тем, что аптеки оставались открытыми во время пандемии, говорит Ахметзянов из Ipsos.
Тренд 3
Забота об иммунитете
Несмотря на то что БАДы и так были частью общей системы заботы о здоровье, эпидемия коронавируса только подстегнула этот тренд. В марте, когда ВОЗ объявила о начале пандемии, продажи БАДов в США выросли на 51,2%, такие данные компании Nielsen приводит Financial Times. Аналитики Barclays рассказали изданию, что на продажи повлияло как желание населения сделать хоть что-то для своего здоровья, так и перегруженность медицинской системы: когда врачи не успевали справляться с потоком заболевших, люди занимались самолечением.
И Россия здесь не исключение: за девять месяцев 2020 г. продажи добавок в аптеках прибавили почти столько же, сколько за весь прошлый год (данные DSM Group, см. Тренд 1).
В 2020 г. продажи БАДов, поддерживающих функции иммунной системы, взлетели в аптеках на 139%, подсчитали аналитики DSM Group (данные за девять месяцев).
Схожие данные у Ipsos. По потреблению среди БАДов лидируют витаминно-минеральные комплексы, пищевые добавки для укрепления иммунитета и БАДы для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, говорится в исследовании компании HealthIndex «Исследование поведения конечных потребителей» за первое полугодие 2020 г.
«В принципе, особенностью рынка БАДов является его высокая чувствительность к модным трендам в области ЗОЖа, поэтому он требует высокой динамики от производителей – поиска новых составов, форм, рецептур. А с учетом прихода более молодой аудитории этот тренд становится даже более выраженным. Мы, например, постоянно находимся в поиске новых необычных форм – недавно мы запустили коллаген и коллекцию поливитаминов в форме мармеладных ягод, такие витаминные конфеты», – говорит председатель совета директоров «Эвалара» Наталия Прокопьева.
Надолго ли?
За последние 50 лет производство продуктов серьезно изменилось, цепочки их поставок стали более эффективными, но неполноценное питание по-прежнему одна из серьезных проблем, пишет ВОЗ в работе, посвященной проблемам питания. Более 2 млрд человек (население Земли – 7,8 млрд) во всем мире страдают от недостатка витаминов и минералов. Внешне они могут казаться здоровыми, но испытывать, например, дефицит железа или витамина B12.
При недостатке микроэлементов используются, в частности, витамины и минеральные добавки, продолжает ВОЗ в другой в работе, посвященной товарам для здоровья, связанным с питанием. Нехватку витамина D испытывает 80% населения нашей страны – всем этим людям стоит его принимать, говорит в интервью «Ведомости&» Лариса Прокопьева. В целом количество необходимых человеку БАДов индивидуально: кто-то принимает их как настоящий биохакер, а кому-то достаточно одной банки мультивитаминного комплекса.
Как все начиналось
Изобретением БАДов мы обязаны военным: в конце XIX в. военные и моряки из европейских стран, служащие в странах Юго-Восточной Азии, стали часто страдать от болезни бери-бери – у здоровых молодых мужчин немели ноги (порой дело доходило до паралича), начинались проблемы с дыханием. Собственно, болезнь была известна достаточно давно, но прежде от нее страдало местное население. Голландское правительство отправило на свою военную базу на Суматре группу врачей для расследования. В составе делегации был Христиан Эйкман. Сначала врачи сосредоточились на поиске бактерии, которая может вызывать болезнь, рассматривалась и версия отравления. Эйкман заметил, что симптомы, похожие на бери-бери, есть у кур, которых разводили при военной базе. Внезапно куры выздоровели. Выяснилось, что новый повар приказал не кормить гражданских птиц обработанным рисом, предназначенным для военных. После многолетних попыток исследователям удалось разгадать загадку: в верхнем слое риса содержится тиамин – витамин B1. И как раз этот слой при обработке риса уничтожается. Собственно витамин выделил польский ученый Казимир Функ, он же придумал и термин vital amin – vitamin, но Нобелевскую премию за открытие антинейротического витамина получили Эйкман, а также сэр Фредерик Хопкинс, с которым он вместе работал.
Источник