Маркетинговые исследования рынка бад

Рынок биологически активных добавок к пище (БАД)

Рынок биологически активных добавок (БАДов) является, с одной стороны, одним из сегментов фармацевтического рынка, а, с другой стороны, специализированным сегментом рынка пищевой продукции. К БАДам относятся витаминные комплексы, травяные сборы.

Объем и структура рынка БАДов

Рынок БАДов в России имеет положительную динамику. По оценочным данным ПКР, в 2018 году объем российского рынка БАДов в натуральном выражении составил ░░░ тыс. тонн, увеличившись по сравнению с 2017 годом на ░░% (с ░░ тыс. тонн).

Объем рынка БАДов в 2018 году в ценах производителей составил ░░░ млрд руб. (в розничных ценах – ░░░ млрд руб.). Рост показателя за год оказался на уровне ░░% (в ценах производителей) и ░░% (в розничных ценах).

По итогам 2018 года импортные поставки БАДов в РФ составляют от суммарного объема российского рынка 68% в натуральном и 87% в стоимостном выражении.

Основными каналами распространения БАДов в РФ являются аптеки и mlm-сети, при этом доля продаж в аптеках значительно превышает долю продаж через прямые продажи. Кроме того, БАДы распространяются через продуктовые сети и сети дрогери (droguerie), однако пока доля этих каналов в продажах БАДов крайне незначительна.

По данным на 2018 год, в аптеках сбывается около ░░% БАДов, >░░% приходится на mlm-сети, остальное на прочие точки продаж (в стоимостной оценке).

Так как основной объем продаж БАДов осуществляется через аптеки, рассмотрим структуру аптечных продаж БАДов по видам добавок по данным DSM. Более 30% занимают БАДы общего назначения. В эту категорию попадают БАДы, действующие на весь организм; поддерживающие функцию иммунной системы; применяемые для лечения и профилактики онкологических заболеваний (кроме опухолевых заболеваний репродуктивной системы); применяемые при вирусных, бактериальных и грибковых заболеваниях.

Игроки рынка

На рынке БАДов РФ присутствуют следующие игроки:

Российские фармацевтические производители;
Иностранные фармацевтические производители, работающие через официальные представительства в РФ;
Фармацевтические дистрибьюторы, распространяющие продукцию как российских, так и иностранных производителей;
Сетевые компании, mlm-компании, компании прямых продаж;
Аптечные сети;
Другие точки розничной продажи (сети дрогери, продовольственные сети, магазины спортивного питания и т.д.);
Интернет-магазины (несмотря на существующий в РФ запрет на распространение БАДов через интернет).

В широком смысле, с точки зрения игроков, рынок БАДов следует разделять на два ключевых сегмента: игроки рынка аптечных продаж и mlm-сети, так как эти сегменты отличаются в подходе к клиенту, в торговой политике, часто в ассортименте, и главное, по принципу распространения продукции.

Распространителями БАДов является оптовые компании (дистрибьюторы), аптеки, другие точки розничной продажи, и непосредственно люди, когда речь идет о прямых продажах по схеме сетевого маркетинга.

В России несколько тысяч компаний, которые занимаются оптовыми поставками фармацевтической продукции, многие из них поставляют также БАДы. Значимых компаний, с выручкой более ░░░ млрд руб. на рынке около 1000. Крупнейшими являются:

Производство БАДов

В РФ многие фармацевтические компании осуществляют производство БАДов. Среди производителей, специализирующихся на производстве именно БАД, лидером является компания «Эвалар». Прочие крупные производители БАД являются фармапроизводителями широкого спектра продукции, при этом предприятия могут наряду с БАДами выпускать лекарственные средства – и это встречается наиболее часто, так и осуществлять производство лечебной косметики, фитопрепаратов и прочих нефармацевтических продуктов.

Основные производители БАДов в РФ:

АО «Эвaлaр» (Алтайский край);
АО «Отисифарм» (Москва);
ООО «Аквион» (Москва);
STADA (АО «░░░░░░░» Москва);
ООО «░░░░░░░░» (Московская область, г. Оболенское);
ПАО «░░░░░░░░░░» (Москва);
ООО «░░░░░░░░» (Московская область);
АО «░░░░░» (Москва);
АО «░░░░░░░░░» (Москва);
ООО «░░░░░░░░» (Москва);
АО «░░░░░░░░░░░» (Алтайский край).

Потребление БАДов

По данным агентства DSM Group, на сегодняшний день в РФ регулярно употребляют БАДы только 3% населения и 15% делают это периодически. Для сравнения – в Японии до 90% населения потребляет биодобавки, в Индии – 75% жителей, в Китае – 67% населения, а для США этот показатель составляет 66%.

Сравнительно низкие объемы потребления БАДов в РФ связаны с низким уровнем доверия потребителей к эффективности средств. Кроме того, в России и со стороны врачебного сообщества наблюдается сдержанное отношение к БАДам.

По итогам анализа рынка было выявлено, что у рынка БАД есть хорошая перспектива из‑за «омоложения» целевой аудитории. По данным компании «Квайссер Фарма», с каждым годом растет число молодых и платежеспособных потребителей биодобавок, в то время как раньше основной категорией покупателей были женщины старше 40 лет. Однако у этой новой молодой аудитории есть одна специфическая особенность — они зачастую предпочитают приобретать БАДы онлайн, а не идти за ними в аптеку.

Читайте также: Куркумин для печени бад

Источник

АНАЛИЗ РЫНКА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК

Рынок биологически активных добавок к пище демонстрирует высокий уровень привлекательности и для производителя, и для потребителя. Он динамично развивается и характеризуется высокими показателями прибыльности.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «БАД»

Появление биологически активных добавок (БАДов) в России можно отнести к 1994 г., именно в этом году начинают регистрировать данные продукты не как лекарственные средства (ЛС), а выносят в отдельную группу, которую и назвали БАД. Начиная с 1998 года, на российском рынке БАДы начали активно продвигать. Широкое распространение в России биологически активные добавки получили в конце 90-х годов. Одной из причин роста популярности БАДов является нарушение структуры питания и экологической ситуации, а также существенное снижение показателей здоровья населения. Одним из самых перспективных путей коррекции структуры питания в мире признаны биологически активные добавки. Минздрав дал этим продуктам строгое определение: «БАДы, или так называемые нутрицевтики и парафармацевтики, — это концентраты биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или введения в состав пищевых продуктов с целью обогащения рациона питания человека отдельными биологически активными веществами или их комплексами».

Согласно этому определению к БАДам относят:

— витамины и витаминные комплексы, не превышающие суточной дозы, необходимой организму;

— жирные полиненасыщенные кислоты;

— минеральные вещества, макро- и микроэлементы;

— некоторые моно- и дисахариды;

— эубиотики: свойственные человеческому организму микроорганизмы.

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ БАДОВ

Рынок БАД существует с конца XIX века. Однако лишь около двадцати лет назад он стал очень динамично развиваться. Самым крупным мировым рынком БАД по производству и потреблению являются США.

Сегодня Штаты производят 35% всего мирового объема БАД при ежегодном росте рынка на 10-14%. Если в 2003 году сегмент БАД в США оценивался в 18,5 млрд. долл., то в 2004 году он составил уже 21,5 млрд. долл., при этом около 80% американцев покупают и используют биоактивные добавки.

Вторым крупнейшим мировым производителем БАД является Европа, занимающая 32% мирового объема, большая доля этого рынка приходится на Германию и Францию. Биодобавки потребляют 65% европейцев. Третье место по производству занимает Япония — 18% мирового объема. Однако по потреблению Япония занимает первое место — БАД покупает 90% населения страны.

Более мелкими производителями биологически активных добавок являются Азия (7%), Канада (3%), Южная Америка и Африка (по 2%), а также Австралия (1%).

Доминирование США на рынке БАД объясняется благоприятными условиями для развития этого бизнеса в стране. В Америке регулируется лишь список веществ, которые могут служить основой для биодобавок. Для выпуска же той или иной добавки на рынок не требуется ни госрегистрация, ни доказательство эффективности препарата. Государство активно поддерживает рынок, финансируя институты, проводящие исследования в этой области, такие как Центр комплиментарной и альтернативной медицины (NCCAM) и управление по БАД (ODS). В Европе контроль над рынком БАД более серьезный, в частности, на государственном уровне запрещена реклама БАД как лекарственных препаратов.

Самый старый производитель биологически активных добавок — компания Nature’s Sunshine Products, работающая на рынке с 1972 года. Сейчас продукция NSP продается в 40 странах мира. Другими крупными игроками на рынке БАД являются Vision International People Group (Health Tech Corporation), Vitaline Inc, Sunrider и Neways.

Развитое производство и большой спрос породили и хорошо развитую систему сбыта. Самым распространенным каналом сбыта за рубежом являются специализированные магазины (34%) и аптеки (33%). Несомненно, хорошо развит и такой канал, как MLM (19%). Менее охотно покупатели приобретают биологически активные добавки у практикующих врачей (6%), через почтовые заказы (6%) и Интернет (2%).

В течение последних нескольких лет наблюдается динамичное развитие рынка биологически активных добавок и в России. БАДы стремительно заполняют российский аптечный рынок, все более активно составляя конкуренцию лекарственным препаратам. Темп роста регистрации БАДов в последние годы уже сравним с темпом роста регистрации лекарственных средств. Возрастание интереса к БАД наблюдается и среди фармацевтических производителей — около 20% производителей БАД являются производителями лекарств.

По данным некоторых аналитических агентств, в структуре аптечных продаж БАД занимают второе место после лекарственных препаратов. Сегодня в российских аптечных учреждениях продается более 2500 торговых наименований БАД, которые представляют более 600 производителей.

Россияне в своем потреблении БАДов пока более консервативны, чем американские, японские и европейские потребители. По разным сведениям, в 2003 г. БАДы употребляли от 7 до 15% населения, в 2004 году — 15-20% россиян, а в 2001 году регулярно пользовались БАДами только 3% населения России, и это количество увеличивается на 3-5% ежегодно (по данным НИИ питания РАМН).

Ситуация с БАДами характеризуется двумя основными моментами: на фоне роста доходов населения отмечается и потребление биологически активных добавок, вместе с тем многие потенциальные потребители данной категории испытывают недоверие к БАДам. Это связано с тем, что на российском рынке присутствует много контрафактной продукции (незарегистрированной в государственном реестре либо распространяемой по поддельным регистрационным удостоверениям), обещаемые результаты приема которой не соответствуют действительности.

АНАЛИЗ РЕГИСТРАЦИИ БАД

В настоящее время зарегистрировано 3835 торговых наименований БАД 790 производителей. Структура зарегистрированных БАД по производителям представлена на рисунке 1 (не приводится).

Лидером по количеству представленных на российском рынке БАДов является отечественная компания «Эвалар». Десятка компаний-лидеров по количеству зарегистрированных БАДов представлена в таблице 1.

Источник

Анализ рынка БАД и тенденции его развития

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 26.04.2020 2020-04-26

Статья просмотрена: 398 раз

Библиографическое описание:

Сигова, А. С. Анализ рынка БАД и тенденции его развития / А. С. Сигова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2020. — № 17 (307). — С. 373-375. — URL: https://moluch.ru/archive/307/69279/ (дата обращения: 08.06.2021).

В статье авторы пытаются определить каналы развития БАД.

Ключевые слова: БАД, развитие, здоровый образ жизни.

На сегодняшний день, наиболее востребованными темами для научных исследований являются вопросы, связанные с научно-техническим прогрессом, финансовыми и экономическими аспектами, а также вопросы здравоохранения и здорового образа жизни.

Именно поэтому для написания научно-исследовательской работы была выбрана тема «Анализ рынка БАД и тенденции его развития». Ведь БАД являются одним из возможных компонентов для ведения здорового образа жизни и являются объектом, созданным при помощи научно-технического прогресса. Кроме того, анализ данного рынка и тенденций его развития позволит определить привлекательность данного рынка для дальнейшей работы на нём. Таким образом, можно отметить, что актуальность работы заключается в получении новой информации о развитии и перспективах рынках БАД, который на сегодняшний день исследован недостаточно, а также в заинтересованности получения знаний для работы на данном рынке и написания диссертационной работы по нему.

Исследование проводилось на основании изучения научных работ отечественных авторов: Лин А. А., Марьяновский Л. П., Соколов Б. И., Соколова С. В., Орлов А. С. и т. д. Также, был исследован независимый «Регистр лекарственных средств России» (РЛС) и «БАД — Единый электронный справочник БАД». Был рассмотрен аналитический отчет компании DSM Group, под названием «Розничный аудит фармацевтического рынка РФ». Все источники были детально изучены, проанализированы, полученные знания систематизированы.

Полученный материал может быть использован в дальнейшем для написания магистерской диссертации.

Данная тема была подробно изучена А. А. Лином и С. В. Соколовой, которые в своих трудах подробно рассматриваются фундаментальные особенности фармацевтического рынка, и выделяют особый их класс — БАД. Марьяновский Л. П. в своей книге даёт чёткое отображение состояние рынка БАД на территории России, описывает тенденции развития, и проблемы, которые встречаются на нём. Соколов Б. И. рассматривает структурные особенности российского рынка БАД, благодаря его трудам в данной статье анализируются особенности канала продажна Российском рынке. Соколова С. В. в своей книге анализирует тенденцию государственных закупок на рынок БАД, затрагивает проблему снижения уровня доверия к данным препаратам и предлагает введение законодательных актов, которые бы позволили контролировать их качество и ограничение нанесения вредоносного эффекта.

Кроме того, большая часть статьи основана на результатах исследования независимой компании ЗАО Группа «ДСМ», которая формирует ежемесячный и ежегодный отчёт по состоянию фармацевтического рынка России, где отдельным блоком выделяет именно рынок БАД. Данные отчёты не несут рекомендательного характера и не выделяют проблемы на фармацевтическом рынке, однако, опираясь на данные сведения, можно сделать собственные выводы и отследить тенденцию развития рынка.

Рассматриваемую в научной статье тему можно в дальнейшем изучать более детально, по нашему мнению, данную тему можно совершенствовать, путём изучения следующих вопросов:

Рассмотреть перспективность развития такого канала продаж для БАД, как Интернет. Понят, почему на сегодняшний день этот канал находится всего лишь на третьем месте в рейтинге каналов продаж. Возможно ли приобретение лидерских позиций данного канала?
Изучить проблему завоевания большей доли рынка зарубежных производителей на Российском рынке. Т. е. понять, по какой именно причине российские потребители стали отдавать предпочтение отечественного продукта зарубежному.
Проанализировать, зависит ли объём продаж БАД от их стоимости, по данным, использованным в представленной статьи — зависимость не прослеживается, отмечается обратный эффект. Перспективным направлением исследования является детальное рассмотрение данного вопроса, поскольку оно является достаточноспорным.
Исследовать какие именно БАД интересны российскому потребителю, т. е. какие именно аспекты своего здоровья хотят улучшить потребители. Такое исследование поможет лучше понять спрос и предприятиям, которые находятся на данном рынке станет проще формировать номенклатуру своих товаров.
Подготовить список мер, необходимых для повышения качества продукции на рынке БАД для повышения доверия со стороны потребителей.

Таким образом, выше представлены темы, которые являются интересными для рассмотрения не в рамках написанной статьи, а после её выпуска.

В рамках написания НИР была подготовлена статья на тему: «Анализ рынка БАД и тенденции его развития». В ходе написания данной работы, было дано понятие БАД, значение их свойств, а также причины их возникновения. Было определено, что потребность в БАД была сформирована в середине XX века, в связи с повышением внимания человечества к своему организму и развитию культа здорового образа жизни. Первыми осуществлять производство БАДов стали Японские, Китайские и Американские производители, Российские же присоединились позже — в конце XX века. Несмотря на это Российский рынок стал быстро развиваться, а анализ его динамики и перспективность является важным шагом к пониманию успешности данного сегмента рынка, в чём и заключается актуальность данного исследования.

В статье были подробно проанализированы каналы распространения БАД на Российском рынке, тенденция развития рынка БАД, объёмы рынка, основные фигура (компании) присутствующие на сегодняшний день на рынке. Данный анализ показал, что объём рынка БАД в России на февраль 2020 года составил 27,8 млн. упаковок на общую стоимость 6,1 млрд. рублей. А всего на рынке находится 2105 брендов биологически активных добавок от 818 производителей. Отметим, что в статье использовались самые последние, имеющиеся на сегодняшний день опубликованные данные, а именно данные на февраль 2020 года.

Также, в статье был проведён анализ присутствия на Российском рынке зарубежных и отечественных производителей. Который показал, что большую долю рынка занимают всё же зарубежные компании — 51,4 %, в то время как российские — 48,6 % соответственно.

Кроме того, в статье был представлен ТОП-10 компаний, присутствующих на сегодняшний день на российском рынке БАД. Первую строчку рейтинга занимает компания «Эвалар» с долей 15,5 %. На втором месте находится американская компания Solgar Vitamin and Herb (для которой составляет 6,8 %). Третью строчку рейтинга занимает канадский производитель PharmaMed занимая на рынке 5,6 % доли.

В результате написания статьи были сделаны выводы о том, что объём рынка БАД неуклонно растёт, а значит, отрасль является достаточно привлекательной для инвестирования, хотя, одновременно с этим нуждается в ужесточении контроля за качеством производства для повышения своей репутации в глаз потребителя.

Написание научно-исследовательской работы является одной из составляющих обучения студента в магистратуре. Позволяет студенту научиться получать, анализировать и усваивать полученные знания. А главное, позволяет добыть информацию, которые позже возможно использовать для написания выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).

В ходе выполнения данной работы перед нами стояла задача написания статьи на тему статья на тему: «Анализ рынка БАД и тенденции его развития».

Для написания данной статьи были проанализированы источники отечественных авторов, а также различные Интернет-ресурсы. Были обозначены основные проблемы рассматриваемой темы, а также даны направления дальнейших исследований по рассматриваемому вопросу.

В ходе написания статьи было дано понятие БАД, значение их свойств, а также причины их возникновения. Были проанализированы основные тенденции развития данного рынка, оценены перспективы, которые позволили сделать вывод, что данный рынок является перспективным для работы на нём и инвестирования.

Статья была оформлена в соответствии с требованиями ГОСТ, имеет прикладные свойства для использования. Также может послужить для написания магистерской диссертации. В ходе написания статьи были закреплены основные знания и умения по сбору информации, её анализу и дальнейшей интерпретации. Таким образом, можно отметить, что цель написания научно-исследовательской работы была достигнута.

Источник